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2019年11月19日豆粕大豆早盤分析摘要


食品產業網 (2019年11月19日11:04)
  【豆類基本面】受南美作物天氣將改善以及中美貿易協議前景的不確定性影響,周一CBOT大豆期貨市場再度承壓回落,1月大豆合約跌至9月底水平,油粕比值繼續反復震蕩。天氣預報顯示,本周及下周巴西和阿根廷作物種植區將出現有利降雨,利于當地農戶加快大豆種植進度。據咨詢機構Agrural報告稱,截止11月14日,巴西農戶大豆種植計劃已經完成67%,雖較上年同期水平落后,但與五年均值僅差三個百分點。該機構預計本年度巴西大豆種植面積較上年度增加1.5%,大豆產量為1.207億噸。作為對比,美國農業部預計巴西大豆產量將達到1.23億噸,同比增長5%。美國農業部公布的美豆周度生長報告顯示,截止11月17日當周,美國大豆收割率為91%,與市場預期一致,去年同期為91%,五年均值為95%。當前市場的對天氣關注點正由北美收割轉向南美種植。馬來西亞棕櫚油市場炒作情緒繼續下降,獲利回吐壓力仍有待釋放。美豆市場對中美貿易談判前景的憂慮情緒升溫,美豆價格保持震蕩偏弱運行狀態;國內豆類市場寬幅震蕩,豆油小幅回升,豆粕沖高回落。

  【大豆】黑龍江產區大豆收割工作整體結束。從實地調研情況看,由于大豆在生長季遭遇長時間低溫多雨寡照天氣影響,大豆單產和質量有所下降,2019年國產大豆面積增加對產量的影響受到明顯削弱,預計黑龍江大豆總產量基本與上年持平或略低。產區新豆蛋白含量偏低,企業收購積極性不高,租地種豆農戶加上補貼后的總收益基本與成本持平,種豆積極性大受打擊。國產大豆市場處于季節性供應高峰期,現貨走貨速度較慢,期貨市場看漲動力不足。周一豆一2001期貨延續弱勢震蕩狀態,3400元/噸關口處阻力尚難化解。國產大豆現貨需求持穩,美豆連跌帶動大豆進口成本回落,大豆市場缺少看漲信心,多空僵持狀態有望延續。預計今日2001豆一期貨維持弱勢震蕩行情,可盤中短線少量參與或繼續保持觀望。

  【豆粕菜粕】周一國內沿海豆粕現貨報價穩中小漲,東莞報價為2940元/噸,連云港報價為3060元/噸。北方油廠豆粕庫存偏緊,現貨市場延續北高南低現象。美豆上行受阻承壓回落,帶動豆粕生產成本下降,現貨需求一般,油廠提價難度較大。周一巴西12月船期大豆到岸貼水報價為188美分/蒲式耳,折算的國內豆粕生產成本約為2800元/噸。北方港口大量進口美豆因關稅問題滯港嚴重,導致油廠豆源緊張,開工率下降,多數油廠采取限提措施緩解豆粕庫存緊張。受美豆連跌以及國內豆油價格快速反彈影響,國內豆粕生產成本持續下降,造成當前局部庫存偏緊也缺少提價動力。10月份國內生豬存欄環比下降0.6%,能繁母豬存欄環比增長0.6%,生豬市場走出低谷的信號更加明顯,需求端對遠期豆粕價格的支撐力度有望增強。預計今日國內粕類期貨市場承壓低開,盤中可能繼續下探并保持油強粕弱節奏,國內豆粕市場與美豆聯動性強,抄底做多仍需謹慎,可順勢短線參與或繼續保持觀望。

  【油脂】周一CBOT豆油市場小幅回升,技術上尚未脫離調整節奏。周一馬來西亞棕櫚油市場沖高回落小幅下跌,炒作情緒繼續下降,回吐壓力仍未充分釋放。周一國內油脂板塊先抑后揚探底回升,夜盤繼續保持一定的抗跌性。當前油脂市場多空分歧加大,外部棕櫚油因生物燃料新增需求以及馬來西亞減產預期仍支持價格抗跌,但買油賣粕套利頭寸連續平倉以及油廠增加套保盤和技術性賣壓也在削弱油脂盤面反彈力度,油脂板塊振幅有望繼續加大。近期中美貿易談判進展以及國內春節前需求變化將受到市場重點關注,前期漲幅過大的豆油和棕櫚油仍不宜追漲,需等待市場調整充分后再考慮做多。預計今日國內油脂板塊維持震蕩走勢,可短線順勢適量參與或維持觀望。

采編:wcq 文章來源:中投期貨     

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2019年11月19日豆粕大豆早盤分析摘要
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